豊後の国からの僧が京都五条辺りを通ると、主知らぬあばら屋から歌を吟じる声がする—。声の主の女は、この場所は『源氏物語』にも書かれた某の院の旧跡であること、そして夕顔上の儚い物語を語り、消え失せる。

僧が弔いをしていると夕顔の幽霊が在りし日の姿で現れた。この荒れた地での孤独な日々や物の怪に憑かれたことを追憶し、弔いに感謝すると迷いも晴れて暁の空に消えたのであった。

夕顔の花の如く儚い運命をたどった夕顔上の能。

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鞍馬寺参詣の後、主人と太郎冠者が宿坊に寄ると茗荷が出た。しかし主人は、これは鈍根草といって食べると馬鹿になると言って食べない。冠者は下向のとき主人が刀を置き忘れているのに気づき…。

源頼光率いる一行は山伏姿に扮し、丹波の国大江山の鬼退治に赴く。酒呑童子は一行を館に招き入れ、大江山にいたるまでの山巡りの日々を語り、好物の酒を振舞うと閨で眠ってしまう。

閨に立入ると、そこには恐ろしい鬼の姿が。頼光一行は鬼の首を打ち落とし、都へと帰るのであった。

源頼光の武勇譚を題材としたダイナミックな能。

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