いつも伯父の嘘の話に騙される甥は、今日こそは負かしてやろうと、嘘の話を用意して伯父の家を訪ねる。二人はホラ話をし合うも、甥はまたしても伯父に負かされてしまう。あきらめて嘘の話が上手になる秘訣を伯父に尋ねると、謀生種という嘘がうまくなる種があると言って…。

月遅く光る丑の刻、夫に離別された女は、恨み事を呟きながら貴船神社へ詣でる。

霊夢により神託を受けた貴船明神の神職の者は、夜毎丑の刻詣でをする女に望みを叶える方法を告げる。まず鉄輪を頭に戴き三本の脚に火を灯し、顔には赤い丹を塗り、赤い衣を着て、怒る心を持ってすれば必ず望みは思いのままになる、と―。女は人違いだと言って疑うが、不思議な告げを受けると美しい様相はたちまち凄まじくなり、黒雲が立ち込め雨風吹く中、髪を逆立ててその場を去る。

一方の夫は最近夢見が悪いので陰陽師の安倍晴明を訪ねる。晴明は、男が女の恨みを深く受けていると見て祭壇をしつらえ祈祷を始める。すると恐ろしげな気配がたちこめ、鉄輪を戴き鬼となった女が現れた。女は男の枕元に立ち、恨み事を綿々と連ねて命を取ろうと殺気立つ。夫に近づくも守護神たちに責められ神通力も失せたので、女は後日を期して消えたのであった。

凄烈な嫉妬心を描いた、報復を願う女の能。

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