「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番叟の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

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春の清水寺に現れた不思議な童子は、実は坂上田村麻呂の化身であった…。桜満開の春の宵に語られる観音の霊験譚を描いた能。

舞囃子では、観音の瑞験により伊勢国鈴鹿の凶徒に討ち勝った田村麻呂の武勇を見せる。

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鎧くらべをすることになったこの辺りの者は、太郎冠者を呼び出だして都へ鎧を求めてくるよう命じる。

　都に着くも、鎧がどんなものか知らない太郎冠者。そこへ鎧売りだと名乗るすっぱ（詐欺師）が現れて…。

熊野へ向かう旅の途中、音無天神で薫る冬梅に惹かれて和歌を手向けた男は、巻絹奉納の期日に遅れてしまう。

罰として男は捕らわれるが、そこへ音無天神が憑く巫女が現れ、男の罪を赦すよう臣下に告げる。巫女を疑う臣下に、男が手向けた和歌の上の句と下の句を男と巫女で続けて詠み、疑いは晴れて男の罪は許される。巫女は和歌の功徳を説き、祝詞を捧げて神楽を舞ううちに神懸りとなるも、やがて神々は巫女の身体を離れ、巫女は正気に戻るのであった。

山深い熊野を舞台に、和歌の威徳を説いた神秘な能。

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