加賀国白山の麓の男は、父と生き別れた幸菊丸を連れ、歌占(和歌による占い)が評判の男神子のもとを訪れる。

神子は短冊を弓に吊って肩に担ぎ、顔は若くして白髪という異様な姿。神子は伊勢の二見浦の神職の者と名乗り、諸国を巡る途中で息絶えるも三日後に蘇生し、それより白髪になったのだと言う。そして男と幸菊丸に短冊を引かせると、幸菊丸はすでに父と出会っていると出て…。

神子渡会何某が見た恐ろしい地獄の有様とは。中世呪術の世界が色濃い、親子再会劇。

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大名は相撲取りを召し抱えたいというので、太郎冠者は街道で出会った相撲取りを連れて来る。実は相撲取りは人間の姿をした蚊の精で、そうとは知らずに大名は新参者の相撲を見たいと言い…。

中国後漢の時代。天から鼓が降る夢を見た母のもとに生まれた天鼓。その後、不思議なことに夢の通りに鼓が降り下る。

鼓の評判を聞いた時の帝は鼓を召し上げようとするが、鼓を惜しんだ天鼓は山中に隠れてしまったために呂水に沈められ、鼓だけが内裏に召されることに。しかし鼓は主との別れを惜しんだのか、その後音を鳴らさなかった。

ならば父の王伯に打たせよとの宣旨により、心細くも参内した王伯は、形見の鼓を前にして…。

少年天鼓が星空のもと舞い遊ぶ、親子の恩愛を描いた能。

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