京都八瀬の山里で一夏を送る僧のもとに、毎日木の実を届ける女がいた。素性を尋ねると、女は木の実の数々を歌い、市原野に住む姥であると告げ姿を消す。

女の言葉から一首の歌を思い出した僧は、女が小野小町の霊であると推し、市原野へ向かう。僧の弔いの有難さに小町の霊が現れ受戒を求めると、背後から小町の袖に縋り、成仏を妨げる黒い影が。それはかつて小町の百夜通いの難題を信じ、夜毎通い続けるも九十九夜で果て、怨念を抱え現れた深草少将の霊であった…。

地獄でもなお続く恋の波乱を描いた能。

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玄翁道人は奥州より上洛の途中、下野国那須野原に到ると、ある巨石の上空を飛ぶ鳥が落下する様を目撃する。その石は近づくものの命を取るという殺生石で、鳥羽院を誑かして王法を傾けた玉藻前の化身…。玄翁の前に現れ、そう詳しく語る女こそ、実は玉藻前の石魂であった。

玄翁の回向に石が割れ、野干(狐)が姿を現した。美女に化けて世に混乱をもたらした野干は、那須野原で三浦介、上総介に射伏せられ、執心が残って殺生石となった経緯を語る。そして玄翁に改心を約束して姿を消すのであった。

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