酒屋を営んでいる伯母に、まだ一度も酒を振る舞ってもらったことがない甥。そこで甥は、「この辺りに恐ろしい鬼が出るとの噂だから用心せよ」と言いおき、帰るふりをして再び伯母のもとへ。鬼に扮した甥は、驚いた伯母を脅して酒にありつくも、そのうち酔いが回って寝てしまい…。

三吉野の僧は南都西大寺で拾った幼子を伴い、多くの人で賑わう嵯峨清涼寺の大念仏を見物にやってくる。

僧は幼子を慰めるため門前の者に何か見世物はないかと尋ねると、百万という女物狂が面白く芸を見せるという。そして門前の者は下手な念仏を唱えて百万を誘い出すと、百万が代わりに音頭を取って念仏を唱え舞う。

そのうち幼子は百万が故郷の母だと気づき、僧が百万の素性をそれとなく尋ねると、百万は奈良の女曲舞で、夫とは死別して子とも生き別れ、思いが乱れて狂人となったと答え、我が子との再会を祈って法楽の舞を舞う。さらに我が子を探して諸所を彷徨ったことや、辿り着いた清涼寺の霊験を讃嘆し、舞い語る。

大念仏の群集の中、我が子を求めて狂乱する百万。僧は幼子と引き合わせると、親子は再会を喜び、仏法の功徳に感謝してともに奈良へと帰るのであった。

曲舞の名手百万が我が子恋しと狂い舞う、春の嵯峨野を舞台とした能。

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