笹之段

曲舞を得意とする芸能者、百万が、生き別れた我が子を尋ねて京都嵯峨の念仏会に行き、親子の道が自らの心の闇であり、子を思う故に乱れているのだと謡い、再会を祈る。能「百万」の一部である。

笠之段

難波の芦を売る男が、春の盛りの難波津の名所案内をし、後半は笠を操って笠尽くしの謡に合わせて舞う。能「芦刈」の一部である。

太郎冠者は、主人の伯父から伊勢参宮の餞別として素袍をもらい、酔っぱらってしまう。帰りに主人と出会い、口止めを破って素袍をもらったことがばれ、主人は冠者が落とした素袍を隠す。素袍がないことに気付いた冠者は焦り、主人が素袍を見せると冠者は奪って逃げていく。

西国の僧たちが摂津の国生田の里につき、求塚の場所を菜摘女たちに尋ねるが、皆知らないと答え去っていく。ひとり残った菜摘女が求塚の由来を語る。

二人の男に求婚された菟名日少女（うないおとめ）が悩んだ末に入水し、男たちも殺し合って死んでしまったと語り、女は姿を消す。

塚の前で弔いをする僧の前に菟名日少女の霊が現れ、死後の世界でも、地獄に落ちて苦しんでいる様子を見せ、塚へと消えていく。

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