播磨国にある高砂の浦を訪れた阿蘇大神宮の神主たち（ワキ・ワキツレ）が、松の木陰を掃き清める老夫婦（前シテ・ツレ）と出会う。彼らは、高砂の松が遠く離れた住吉にある住の江の松と一対で「相生の松」と呼ばれ、常緑の松は終わりのない御代を表し、それ故に多くの和歌にも詠まれていると語る。そして、自分たちはその松の化身であると明かし、住吉での再会を約束して消えていく。高砂の浦人（アイ）から改めて松の謂れを聞いた一行は、住吉へと向かう。そこに住吉明神（後シテ）が現れて舞を舞い、太平の御代を寿ぐ。八段之舞の小書になると舞に緩急がつき、より一層祝言性が高められる。

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陽成院に仕える新大納言行家（ワキ）は勅使として、百歳を迎えた小野小町(シテ)を訪ねるため近江国関寺に向かう。そこに物乞いをして暮らす小町が現れ、行家は帝からの憐れみの歌を伝えると小町は帝からの厚情を思い、鸚鵡返しに返歌をする。年老いてすっかり気力も衰えた小町であったが、かつての才媛ぶりを発揮すると追憶に駆られ、その昔、在原業平が玉津島で舞った法楽の舞姿を思い出して静かに舞を舞う。やがて夕暮れを迎えると、都へと帰っていく行家の姿を寂しく見送り、小町は庵へと戻っていくのであった。

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白河院の庭で菊守をする老人・山科荘司（シテ）は、女御（ツレ）に恋心を寄せていた。その想いを知った女御は臣下（ワキ）を通じ、綾錦に包まれた荷を持ち上げることが出来れば、姿を見せることを約束する。しかし、それは大変な重さでどれだけ力をかけても持ち上げることが出来ず、老人は憤死してしまう。その後、女御がその死を悼む最中、突如として体が動かなくなると亡霊となった荘司が現れて地獄の苦しみを訴え、女御のおこないを責め立てる。しかし、 我が身を弔うのならば恨みを消し、女御を守護することを誓い、遂には消えてゆくのであった。

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