諸国を行脚する遊行上人（ワキ）が加賀国篠原で説法をしていると、ひとりの老人（前シテ）が現れる。その姿は上人にしか見えず、老人は源平合戦で討死した斎藤実盛のことを語り、自らがその実盛であると明かして消えていく。里人（アイ）から実盛の最期の様子を聞いた上人が念仏を唱えて弔っていると、そこに甲冑姿の実盛の霊（後シテ）が現れる。老武者でありながら武名を重んじて髪を黒く染めて出陣したこと、そして木曾義仲との戦いを前に手塚太郎に討たれた無念を語り、やがて回向を願いながら姿を消していくのであった。

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秋の嵯峨野、野宮の旧跡を訪れた旅僧（ワキ）の前に、榊の枝を手にした女（前シテ）が現れる。女は、かつてこの地で光源氏との別れを迎えた六条御息所の物語を語り、自らがその人であると明かして姿を消す。里人（アイ）から改めて御息所と光源氏の故事を聞いた僧が供養をはじめると、御息所の霊（後シテ）が牛車に乗って現れ、葵上との車争いで受けた屈辱や、今なお断ち切れぬ光源氏への思いを語る。そして秋の月の下、在りし日を偲んで舞を舞い、再び消え去っていくのであった。

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平家方の猛将として名を馳せた悪七兵衛景清（シテ）は、平家滅亡の後、盲目となって日向国で孤独な日々を送っていた。そこへ生き別れた娘・人丸（ツレ）が訪ねてくるが、景清は落ちぶれた我が身を恥じて名乗ることができない。里人（ワキ）からその老人こそが景清であると知らされた人丸は、再び景清のもとを訪ねると景清もようやく身元を明かす。そして娘の願いに応じて屋島合戦での武勇を語り、往時の気迫を漲らせる。しかし、その栄光も今は過去のもの。死を覚悟した景清は娘に後世の供養を託し、親子は別れの時を迎えるのであった。

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