「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番叟の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

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春の清水寺に現れた不思議な童子は、実は坂上田村麻呂の化身であった…。桜満開の春の宵に語られる観音の霊験譚を描いた能。

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都桜の一枝を盗み取ろうとした男は待伏せする花主に捕えられ、桜の幹に縛りつけられる。男は桜にまつわる古歌や漢詩を引いて花主と問答し…。

花主と花盗人の風雅な心のやりとり。

春のどかな三保松原。ある朝、漁夫白龍は松に掛かった天人の衣を見つけ家宝にすべく持ち帰ろうとすると、持ち主である天人が現れ、衣なしでは天界に帰れぬと嘆く。羽衣を返された天人は衣を纏って舞を舞い、数々の宝を降し、夕霞に紛れ富士山の彼方へ消えたのだった。

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