旅人は清水寺へ行く途中、白河の橋の普請勧進をする半俗半僧の東岸居士に出会う。旅人が今日の説法を問うと、居士は「柳は緑花は紅、万事は人間の心にある」と言葉巧みに述べ、三界不定の身を説いて旅人を勧進に勧誘する。さらに曲舞や羯鼓を見せて人々を仏法へと誘い入れる—。

世俗の風貌のまま禅の修業をする喝食、東岸居士が見せる遊興の数々が見どころの能。

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　茶の湯の席に向かう道中、増水する川を前に自分を背負って川を渡れと主人に命じられた太郎冠者は皸(あかぎれ)を理由に断るので、主人は皸を題に歌を詠んだならば、代わりに自分が冠者を背負って川を渡ってやろうと言い…。

讃州志度の浦の海人が母であると出生の秘密を知った藤原房前大臣。追善のために訪れた地で所の海人に出会い、母が自分を淡海公の跡継ぎにするため、自らの命と引き換えに龍神に奪われた宝珠を取り返したのだと聞かされる。やがて母の霊が龍女の姿で現れ…。

海人が宝珠を取り返す様を再現する前半の「玉之段」と後半の宗教的な荘厳さが見どころの能。

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