山野に棄てられた生来盲目の醍醐天皇第四の皇子蝉丸と、心乱れて放浪している姉宮の逆髪は、京都逢坂山で再会し、互いに身の上を嘆くも、やがて別離する。花の都を追放された姉弟の悲劇を描いた能。

その名の通り髪が逆立ち、皇女の面影を無くしてあてどなく彷徨う逆髪。舞囃子では逆髪が登場して順逆一如の理を説き、都から逢坂山まで彷徨い歩く道行の部分を見せる。

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主人から鎧腹巻を買ってくるよう命じられた太郎冠者。しかしそれがどこで売っているのか聞くのを忘れた冠者は、鎧屋の主人と名乗るすっぱ（詐欺師）から鎧腹巻について書かれた奉書を売りつけられ…。

壇ノ浦の戦いで源氏を勝利に導き平家を滅ぼすも、兄の源頼朝と不和になり都を追われる身となった源義経。武蔵坊弁慶や従者を引き連れた義経一行は西国に下り、尼崎大物の浦に到る。

それまで同行していた義経の愛妾で白拍子の静御前は義経の無事を祈念して舞を舞い、涙ながらに一行の船出を見送る。

名残惜しむ義経を制し、悠然と船出を促す弁慶。すると俄かに黒雲がたちこめ、大波が海上を打つ。そこに現れたのは平家の総大将平知盛の怨霊。果たして義経と弁慶、一行の運命や如何に…。

悲運の義経を取り巻く波乱の有様を描いた能。

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