口論の末、相模国に住む利根信俊に殺された下野国牧野左衛門何某。その遺児小次郎は仇討ちのため、出家した兄のもとに加勢を頼みに行く。拒む兄を中国の故事を用いて説得すると、兄弟は放下(大道芸人)と放下僧になりすまし仇に近づこうと計画を企て、故郷を後にする。

一方信俊は近頃夢見が悪いので、瀬戸の三島明神へ参詣する。折しも行き逢う信俊と放下二人。二人は浮雲・流水と名乗り信俊に近づくと、禅問答や曲舞、鞨鼓を見せて隙を狙い…。

仇を前にして次々と芸を繰り広げる、緊張感漂う芸尽くしの能。

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長々在京した遠国の田舎大名は、訴訟も済んで退屈なので太郎冠者の案内で萩の花が盛りの庭園見物に出かける。そこでは歌を所望されるというので、無学な大名は予め歌を用意してもらうが、無教養な大名は失言を重ね、冠者に教わった歌も忘れてしまい…。

かつて光源氏が侘び住いをしたという須磨の浦を日向国の社官、藤原興範が訪れる。そこへ老人が現れ一本の桜に花を手向けると、これこそ有名な須磨の若木の桜であると興範に教え、実は我こそ光源氏なのだと仄めかして消える。

深更、月の光射す須磨の浦。やがて波の音に合わせるように妙なる音楽が聞こえ、光源氏が兜率天より天下ると波に戯れ、雅やかに舞を舞う。

『源氏物語』の巻の名を巧みに読み込んだ詞章と光源氏の優雅な舞が見どころの気品高い能。

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