河内国高安の通俊は、人の讒言を信じ我が子俊徳丸を追放した。その罪滅ぼしのため、天王寺で七日間の施行をしていると、そこへ盲目の乞食となった俊徳丸が現れる。俊徳丸は知らぬままに父の施行を受け、天王寺の功徳に思いを馳せる。やがて日想観(夕日を見て極楽浄土を思い描く修行)の時刻。俊徳丸の心眼にはかつて慣れ親しんだ、難波の浦の景色が鮮やかに浮かび上がる。やがて父子は名のりあい、高安の里に帰ってゆくのであった。

袖に散る梅花に心を寄せ、香を愛でる盲目の少年。哀しく残酷な運命に清らかな心象風景が美しい能。

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女が親里へ帰ろうと子を抱いて播磨の印南野にさしかかると、突然鬼が襲い掛かる。助ける代わりに妻になれと言う鬼に、女は渋々支度をする。その間鬼が子守をするが、あまりに子が美味そうなので…。

大和国三輪山のほとりに隠遁する玄賓僧都のもとに、毎日訪ねてくる女がいた。女は生き長らえた月日を憂い今日も現れると、夜寒を凌ぐための衣を僧に乞う。女は衣を授かり立ち去ろうとするので僧が名を問うと、杉を目印にして三輪の山もとを尋ねよと告げ、姿を消す。

里人から知らせを受けた玄賓は三輪山へ行き、神木の枝に掛かった衣と金色の文字で記された和歌を見つける。すると木陰より妙なる声が聞こえ、三輪明神が出現し…。

三輪の神婚説話と天岩戸の物語が織りなす神秘の能。

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