頼朝に追われ、奥州平泉へと向う義経主従。加賀国安宅の関で関守の富樫に追いつめられるが、命を賭した弁慶の機転と豪胆さで見事に危機を逃れるのだった…。

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ことあるごとに居杭の頭を叩く亭主。それが面白くない居杭が手に入れたのは、被ると姿が消えてしまう不思議な頭巾。忽然と姿を消す居杭に慌てた亭主は、通りがかりの算置（占い師）に居杭の居所を占わせるが…。

武勇の誉れ高い源頼光は原因不明の病で床に伏している。そこへ侍女の胡蝶が薬を持って見舞うが、心身ともに衰弱した頼光は死期を待つのみと嘆く。

深更、微睡む頼光の枕元に異様な風体の僧が現れ、千筋の糸を吐きかけて頼光に迫る。しかし名刀膝丸を抜き放って斬りかかる頼光に僧は手傷を負い、消え失せる。

物音を聞きつけて駆けつける家臣の独武者。あたりを見れば夥しく血が流れている。独武者は郎等を引き連れて血の跡を辿り、葛城山中に土蜘蛛の古塚を見つけだす。やがて塚より現れた土蜘蛛は火焔を発し、糸を吐きかけて抵抗するが、遂に独武者に退治されるのだった…。

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