のどけき春の南都、奈良坂を訪れた諸国一見の旅僧。そこへ不思議な老人が現れ、東大寺大仏殿や西大寺、法華寺、興福寺と見事な仏閣の数々を教えると、この地で果てた平重衡の回向を僧に頼み、消え失せてしまう。

やがて僧の弔いに甲冑姿の重衡の霊が現れると、一ノ谷の合戦にて捕縛され、木津川で処刑された自らの最期の有様を語って聞かせ、修羅道の苦患を見せる…。

風雅な公達、勇猛な武将を描いた他の修羅能とは異なり、南都を焼き払った重衡の罪障懺悔と深い苦悩を描く。

昭和58年に浅見真州のシテで橋の会が復曲上演して以来、再演を重ねる復曲能。

主人の命令で稚児宛の恋文を届けることになった二人の召使い。気の進まぬ二人は主人の稚児狂いを茶化し、文を持ちたくないがために重くもない文が重いなどと言って竹竿に文を結びつけ、二人で担いで運ぶが…。

能『恋重荷』の要素を取り入れたパロディ的狂言。

神剣を奉じよとの勅を受けた三條宗近がともに剣を鍛える相槌の者を求めて稲荷明神に参詣すると、一人の少年が現れ、剣の威徳を讚えて宗近に助力を約束する。

やがて稲荷明神が颯爽と現れ、宗近とともに剣を鍛えて剣を勅使に捧げ、叢雲に飛び乗って去るのだった。

「黒頭」の小書は明神の獣性を強調した重厚な演出。

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