信濃国木曽の僧が旅の途次、近江国粟津へと着く。この地で果てた木曽義仲を祀る社で一人涙を流す女は、義仲と同郷の僧に義仲の弔いを頼み、消え失せる。

やがて夜すがら読経する僧の前に、長刀を手に甲冑姿の巴御前の霊が現れた。女であるがゆえに義仲と最期を迎えられなかった無念が執心となっていた巴は、自身の奮戦と自害して果てた義仲最期の様を語り始める…。

一人生き残った巴。その義仲への忠義心と思慕を勇ましくも艶やかに描いた、女性主人公の唯一の修羅能。

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牛を拾った何某が牛の目利きの男を訪ねる。一方、男はいなくなった秘蔵の牛を探しており、見れば何某が連れて来た牛こそ自分の探す牛、横座ではないか。それは自分の牛だと主張する男に、ならば牛の名を呼んで牛が返事したら返してやろうと何某は約束するが…。

秋の都、六条河原院の旧跡に現れた老人は、かつて源融大臣が難波の浦からここに海水を運ばせて汐を焼かせたのだと旅の僧に教え、汐汲みの様を見せる。

やがて皓々と射す月の光に照らされた廃虚に、在りし日の姿で融の霊が現れ、かつての日々を懐かしむ…。

光源氏のモデルとも言われる源融。その失われた華やかなりし日々の情景が、寂寞たる月下の河原院の廃虚に描き出される。世阿弥作の詩情溢れる秋の名曲。

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