供を連れずに外出した大名は、往来で出会った若狭の小浜の昆布売に太刀持ちを頼む。しかし昆布売がそれを断ると大名は太刀を抜いて脅し、昆布をすべて買い取って太刀の持ち方まで教え、無理やり昆布売を太刀持ちにさせてしまう。

昆布売は渋々従うが、大名に召使い扱いされるうちに遂に堪忍袋の緒が切れ…。

初瀬詣でを志し、大和国初瀬川に着いた旅の僧。

そこへ女が小舟に棹さし現れた。女は自分の身の上を水面に漂う浮舟に喩えて嘆き、紅葉に色付く初瀬の山河の夕景色を愛でると、僧を二本の杉へと案内する。

女はこの杉にまつわる古歌から、光源氏と夕顔、その子玉鬘の数奇な運命を物語る。

光源氏と契りを結び、その後儚く命を散らせた夕顔。その幼き遺児玉鬘は九州へと下っていった。やがて成人した玉鬘は男からの求婚を避け、密かに都へ帰り着く。頼る者もない身の上の玉鬘が初瀬寺に参詣すると、幸いにも夕顔の侍女右近と再び会うことが出来たのだと。

そう語ると、自分こそその玉鬘であるとほのめかし、僧に回向を頼んで消え失せてしまう。

やがて僧の弔いに惹かれ、玉鬘の霊が往時の姿で現れた。玉鬘は髪を乱し、妄執に心乱れる様を見せ、その浅ましい姿を恥じる。しかしそれも自ら犯した罪の報いだと懺悔し、玉鬘は妄執を晴らして成仏するのだった。

狂乱物と鬘物の要素を併せ持つ、『源氏物語』を典拠とした金春禅竹作の能。

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