蘆屋の公光が都紫野の雲林院を訪ね、花盛りの桜を一枝手折る。そこへ老人が現れ、古歌を引いてそれを咎めると、自分が在原業平であることをほのめかし、消え失せる。

やがて業平の霊が在りし日の姿で現れ、『伊勢物語』の秘事（二条后との逢瀬）を物語り、月下に舞を舞う…。

業平の優雅な舞を中心に歌物語の世界を艶やかに描いた能。

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博奕で一文無しとなった男が金持ちの屋敷に盗みに入ると、そこには眠った赤子が一人。そのあまりの愛らしさに、男は赤子をあやすことに夢中になってしまう。やがてその気配に気付いた乳母が主人を呼び、主人も太刀を抜いて男に迫り…。

盗人も人の子。盗みを忘れ、つい赤子に夢中になってしまう人間のおかしみを描いた狂言。

加賀国白山の麓に住む男は少年幸菊丸を連れ、歌占（小弓に和歌を書き付けた短冊を吊し、それを客に引かせて吉凶を占うという占い）が良く当たるという男神子に会いに出る。

ある日頓死して三日目に蘇生して以来、総白髪となった歌占の男、渡会何某に幸菊丸は生き別れた父の行方を訊ねる。

しかし歌占には既に父に逢っているはずだと出る。実は渡会こそ幸菊丸の父だったのだ。親子は再会を喜び、渡会は所望されるまま、噂に聞く地獄の曲舞を舞う…。

一曲の中心「地獄の曲舞」が見所、聞き所の男物狂能。

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