京都紫野雲林院の僧が、夏安居の後に立花供養（一夏の間仏に供えていた花の供養）をしていると、黄昏時に開いた夕顔の花の傍らに女が現れる。僧が女の名を尋ねると、五条辺りに住む者と言い残し、立花の陰に消えてしまう。

僧は荒れ果てたうら寂しい五条の小家を訪れると、夕顔上が半蔀を押し上げ姿を現す。夕顔上は昔ここを訪れた光源氏との逢瀬を語り、思い出の舞を舞う。僧に回向を乞うと、半蔀の内に夢と消えるのであった。

儚い花と人物のダブルイメージが織りなす優美な能。

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　主は太郎冠者を連れて西の宮へ遊山に行く途中、神崎の渡し場に到ると、冠者に舟を呼ぶよう命じる。すると冠者は「ふな」と呼びかけるので、主は「ふね」と呼ぶよう主張するも、冠者は古歌を引いて反論し…。

　熊野の山伏祐慶一行は回国行脚の途中、陸奥の安達原に到り、里女の庵に宿を借りる。賤しき女は一行に糸繰車で糸を繰る様子を見せ、仏道に入らず迷いのまま今まで生きながらえた身を嘆く。夜寒になると女は薪を集めに行くが、我が閨の内を覗いてはならぬと念を押して山へでかける。

一行の従者がこっそり覗き見てしまった閨の内には、死体の山が。一行は恐れ逃げるも、女は鬼女の姿を現して一行に襲い掛かり…。

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