紅葉の盛りも過ぎた霜月の頃。寺々に経を納める僧は旅の途中龍田川に着く。龍田明神参詣のため川を渡ろうとすると女巫が現れ、ご神体である紅葉が散った川を心なく渡るとは神慮に背く、古歌の心を考えよと諌める。やがて女巫は僧たちを龍田明神へと案内し、冬枯れの中一本だけ美しく盛る紅葉を見せると、実は龍田姫であることを明かし神殿へと姿を消す。

夜になると龍田姫が現れ、紅葉を愛でて夜神楽を舞い、国の安寧を祝福し、昇天したのであった。

龍田姫が現す彩り鮮やかな神代の世界。

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野遊びに出掛けた二人の男は、田にかけられた鳴子（田畑から害鳥を追い払うための仕掛け）に目を留める。二人はこの呼び名を鳴子と呼ぶか遣子と呼ぶかで言い争い、どちら正しいか各々の腰刀を賭ける。判定を茶屋の主人に頼み、二人はそれぞれ賄賂を贈るも…。

秋の中国揚子江の上流、烏江。草刈男たちを渡し舟に乗せた尉は、舟賃として男たちが刈り取った草花の中から虞美人草を所望する。尉は虞美人草の由来、さらに劉邦との戦いで項羽が四面楚歌に陥った様を語って聞かせ、項羽の幽霊であることを明かして消える。

矛を手にした項羽が虞氏を伴って現れ、悲しみのうちに身を投げた虞氏の姿、項羽の奮戦の有様を見せると、やがて土中の塵となり消え失せたのであった。

悲劇の死を遂げた項羽と虞氏の最期を描いた能。

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