諸国一見の僧は信濃から鎌倉に上る途中大雪に見舞われ、上野国佐野で貧しい夫婦に宿を乞う。夫婦はわずかな粟飯を振る舞い、夜寒を凌ぐために主人愛蔵の梅、桜、松の鉢木を火にくべて暖を取って僧をもてなす。主人の名は佐野源左衛門常世。一族に領地を横領され零落しているが、鎌倉に一大事があろうものなら一番に馳せ参じる、と僧に武士の気概を語る。

まもなくして諸国の武士が鎌倉へ召集され、常世は痩馬に跨り勇んで行く。そこで常世を待ち受けていたものとは……。雪景色を背景に武士の忠誠を描いた能。

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年の暮れ、二人の男は嘉例のごとく出雲大社へ年越しのお参りへと出かける。両人は参拝を済ませ、豆まきをしていると笑い声とともに福の神が現れて……。

左大臣の娘で光源氏の正妻葵上は、物の怪に憑かれ病床に伏している。そこへ呼ばれた梓弓の名手・照日巫女が口寄せをすると、光源氏の愛人六条御息所の生霊が現れた。貴婦人は牛も繋がぬ破れ車に乗り、恨み事を連ね、嫉妬のままに葵上を打擲し、姿を消す。

事態の急変に横川の小聖を招き祈祷をなすと、御息所の怨霊が悪鬼の姿で現れた。葵上に迫る悪鬼は懸命な読誦の声に屈し、成仏を遂げたのであった。

『源氏物語』を題材に女の恋の怨念を描いた能の名作。

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