桜の名所として名高い京都大原山。この地で在原業平が詠んだ歌を花見人に説き、昔恋しいと嘆く老翁は、実は業平の霊であった…。春宵の山々を背景に語られる淡い恋の物語。舞囃子では業平が月下で后を思慕して語り舞う場面を見せる。

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いちゃという娘が野中の清水で洗濯をしていると、新発意（新米の僧）が茶の水を汲みにやってくる。新発意はかねてより思いを寄せていたいちゃに、小歌を歌いながら水を汲んでほしいと頼み…。

源頼朝の家臣佐々木盛綱は、藤戸合戦で馬にて海を渡り、先陣を切った恩賞として備前国児島を賜る。

児島に赴くと、盛綱に息子を殺されたと訴え出るある老女。実は合戦で浅瀬を教えた漁夫を、盛綱は他言を恐れて殺害していたのであった。盛綱は泣き崩れる老女に亡き漁師の供養を約束すると、その夜水底から漁師の亡霊が現れる…。民の悲痛な嘆きと苦しみがリアルに浮かび上がる能。

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