旅の途中、僧は宇治の里で出会った尉にあたりの名所・旧跡を尋ねると、尉は数々の名所を僧に教え、平等院へ案内する。

扇の形のように残されているこの芝、これは宇治川の合戦で敗れた名将源頼政が、芝に扇を置いて自害した古跡なのだと尉は語り、実は我こそ頼政の霊だと明かして姿を消す。

そして頼政の霊が在りし老武者の姿で現れ、宇治川を隔てた平家との合戦の有様、覚悟を決めた自らの最期を語る…。

文武両道に長けた老将頼政の、悲劇の最期を描いた能。

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訴訟のため在京していた遠国の主は、この度の勝訴のお礼参りに因幡堂の薬師如来を参詣する。主は国許に薬師如来を勧請したいと思い、御堂を建てる参考に因幡堂の見事な建築を見て回る。虹梁、蛙又、破風、そして鬼瓦を見た主は…。

中国周の穆王が臣下を従え玉座につくと、不思議な女たちが現れ、王に桃の花を献上する。それは三千年に一度花を咲かせ実をつけるという、仙女・西王母の花園に実る桃で、王の治世に至って花を咲かせたと女は告げる。女は治まる御代を賛嘆すると、我は西王母の化身だと明かして姿を消す。

管弦の音楽が響く中、西王母が天より現れ、桃の実を王に献上する。やがて酒宴となり西王母は舞を舞うと、春風に乗って天上へ帰っていくのであった。

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