昔帝の怒りに触れ酈縣山（れっけんざん）に流された美しい慈童は、やがて不老長寿の水を得、八〇〇歳の齢を得る…。清澄な深山で繰り広げられる明るく朗らかな能。

舞囃子では慈童が仙楽を奏でて楽を舞い、長寿を祝福する最後の場面を舞う。

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入唐渡天の志を持つ明恵上人の前に、仏法修行は霊鷲山（りょうじゅせん）に等しい春日の地で十分であると諭す宮守が現れる…。長閑な春日の里で神の奇瑞が繰り広げられる迫力の能。

舞囃子では龍神が参会して釈迦の一生を再現し、明恵上人に渡天を留まるよう諭すクライマックスの場面を舞う。

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仁和寺の僧都行慶は、源平合戦で若くして討たれた平家の公達平経正を追悼するため青山(せいざん)の琵琶を手向けていたところ、燈火に揺れる影とともに経正の幽霊が現れる。姿はおぼろに声のみが聞こえ、言葉を交わすと、手向けの琵琶を奏で始める…。

若年より仁和寺の守覚法親王から寵愛を受け、青山の琵琶を預け置かれるほど、詩歌管弦に心を寄せていた経正。夜遊に興じるも、やがて修羅道の責めに苦しみ、我が身を恥じて姿を消すのであった。

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