「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、二人の翁による月ごとの風物の問答、荘重な翁の相舞、三番三の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぐ、能の古態を留める神事の芸能。

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唐の玄宗皇帝の御代、うららかな新年を迎えた月宮殿では正月の祝宴が執り行われる。鶴と亀を呼び出して皇帝の長寿を祈った舞を舞わせると、皇帝自らも舞を舞う祝宴の能。

舞囃子では皇帝が国土の山河草木に至るまで栄えることを予祝し、長生殿へと帰っていく能の最後の場面を見せる。

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主人から宝比べに出す宝を求めてくるよう命じられた太郎冠者は、都ですっぱ（詐欺師）に騙され古撥を打出の小槌だと信じて買ってしまう。冠者は帰宅し、すっぱに言われた通りの呪文を唱え、主人の前で馬を出そうとするが…。

遠江国池田宿の遊女熊野は、故郷で病む老母に思いを馳せつつも、平宗盛の寵愛を受けて花盛りの都に留め置かれていた。

侍女の朝顔が携えてきた母からの手紙には余命僅かとあり、熊野は暇を乞うも、宗盛はそれを許さず、供に心を慰もうと清水寺へ花見の供をさせる。

母を案じる熊野の心とは裏腹に春爛漫の賑わう都。宴の席で村雨に散る花とともに涙する熊野は母への思いを歌に詠むと、さすがの宗盛も帰郷を許し、熊野は母のもとへ急ぎ向かうのであった。

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